Бюджетирование с помощью PowerPivot Тема бюджетирования сейчас редко поднимается при разговоре про Microsoft BI, и совершенно зря. Помимо реализации бюджетирования (планирования) с помощью обратной записи в кубы SSAS, с появлением PowerPivot появился еще один вариант создания таких решений, очень быстрый в разработке. В предлагаемом варианте решения используется PowerPivot для Excel 2010, SharePoint 2010 и SQL Server 2008 R2 (для обеспечения работы PowerPivot для SharePoint). Решение характеризуется следующими особенностями:. Бюджетные ограничения и бюджеты подразделений заводятся в файлы Excel, расположенные в библиотеке SharePoint (при необходимости для загрузки бюджетных ограничений из произвольных источников можно использовать PowerPivot). К этим файлам Excel можно применить рабочие процессы SharePoint для организации различных стадий согласования введенных данных.
В сводном файле Excel с помощью PowerPivot консолидируются данные из исходных файлов Excel с бюджетами подразделений. Здесь же можно реализовать сводные отчеты и диаграммы (например, для сравнения бюджета и бюджетных ограничений).
При публикации файла Excel с моделью PowerPivot на портале SharePoint в экземпляре сервиса SSAS (режим VertiPaq) автоматически публикуется куб SSAS, который может служить источников для различных, таких как Reporting Services, PerformancePoint Services, Excel. В приведенной ниже видео-демонстрации показан пример реализации такого решения (время на разработку – полтора дня). Ниже демонстрируется работа с этим стендом с помощью планшетного компьютера на базе операционной системы Windows.
Бюджетирование в Excel - всем ли это подходит? КоллегиДумаю не будет ошибой если я скажу. Пример организации бюджетирования производственного предприятия в одном связанном Excel. Курсы - Практические примеры построения бюджетов в программе Excel – программ. Б7 Простой Бюджет в Excel или бюджетирование в Excel. Пример внедрения 1С ERP.
Бюджетирование с помощью SQL Server Analysis Services (раздел находится в разработке). On said: Интересует логика построения форма ввода.
Известно что PowerPivot — не поддерживает write-back. Поэтому вопросы ниже касается каким организации форм ввода данных. 1) каким образом на формах ввода добавляют агрегаты — строки которые должны вычисляться (например элементарная строка «итого»)?
Неужели в формах приходится дублировать на основе формул excel формулы реализованные в кубах на DAX-е? 2) как именно формируется шаблон для ввода данных. Например, необходимо ввести план продаж, откуда импортируем в форму ввода номенклатуру, каким образом это попадает в заготовку excel? Сводную таблицу ведь редактировать невозможно.
Все бюджеты готовлю в EXCEL, все устраивало, но в последние время (кризис подействовал) директор требует разработки нескольких вариантов месячных бюджетов, в соответствии с ними - несколько вариантов квартальных бюджетов, и соответственно все изменившиеся годовые, при этом надо то в одной форме, то в другой, то по ЦФО, то по бизнес-единицам. Кроме этого надо постоянно подавать на стол факт за месяц, за квартал и БДДС, И БДР, и тоже в разрезе ЦФО, в разрезе бизнес единиц. У меня уже ссылка на ссылке. Где то даст ошибку, и на всех документах, или где нибудь строчку добавил, и все ссылки нет, а за всем не уследишь, море цифр, где притаилась неправильная и не поймешь. А надо все в кратчайшие сроки, я сувствую себя элементарной машинисткой, так как для анализа совершенно нет времени, постоянно надо создавть новую табличку, и ссылки, ссылки.кто сталкивался с такой проблемой? Как вы ее решили?
Раскрывающийся Список В Excel
Может какую нибудь программу? Можно, конечно, и программу, если у фирмы есть такая финансовая возможность. Хотя вряд ли в кризис директор решит автоматизироваться.
Кроме того, процесс этот не быстрый, так что надо все равно в Excel порядок навести. Но на мой взгляд, можно делать все и в Excel, только систему нужно четкую продуманную создать: спокойно создать сначала шапки всех отчетных форм, тщательно продумав все статьи, чтобы строки прибавлять не приходилось то и дело. И проверочные формулы сделать, чтобы сразу видеть, если все-таки ошибка возникла. Возьмите данные бух.учета за предыдущий квартал, посмотрите что там есть, какая аналитика. Поковыряйтесь в цифрах, что есть что (какой текущий уровень затрат, какие решения приняты в их отношении).
Как Закрепить Строку В Excel
Прикиньте результат с учетом принятых решений. Озадачте народ на предмет прогноза выручки и поступлений. Экстраполируйте затраты и сопоставьте с выручкой. Укрупните статьи затрат (расходов) по тому как вы их понимаете. Проанализируйте результат на предмет возникающих убытков, выявите причины, донесите на рассмотрение. Попытайтесь разложить полученный результат на движение денег, когда кто и как с вами будет рассчитываться (хотя бы, прикиньте, имеющаяся статистика) и как вы будете рассчитываться с поставщиками. На первое время пойдет.
А дальше нужно анализировать и совершенствовать, разукрупнять, что включать, что исключать. Есть один принцип которым нужно руководствоваться при оперенделеии статей. Значение статьи в структуре не должно быть более 15% и менее 5%. Если статья в структуре дохода составляет свыше 15%, то нужно анализировать статью дохода и ее разукрупнять, т.е. Накладывать внутреннюю классификацию к примеру, по видам продукции, либо по заказчикам. Так же с расходами, к примеру ФОТ составляет 60%, то его нужно разукрупнять, накладываем внутреннюю группировку, по отделам, либо по видам выплат, либо направлениям, либо по видам продукции. И так по всем остальным.
И опыт друг ошибок трудных и гений порадоксов друг.' В эксельной таблице ссылками? Я думал может есть како-то инструмент импорта данных из куба в куб срезом. Да вопрос остается собственно в том, как в один куб загнать план продаж, план производства и план накладных издержек, с аналитиками направлений и без потери исходной информации. Ну если разные данные то конечно можно и три куба. Я думаю важно что бы данные были там. Ведь самое главное получить агрегированные данные по заданным критериям у меня есть отчет в котором на одном листе экселя содержаться данные из пяти кубов но в этом отчете содержаться данные самых верхних уровней.
Если надо кому более детально.пожалуйста откройте еще один лист екселя и вложите туда данные какие вам необходимы да я имею ввиду что данные представлены в виде отчетов для анализа а не для ввода первички. Вообщем каждому свое, у каждого свой файл, свои данные, свои ограничения, кто то вводит, кто то смотрит. Выбор программы позволяющей представлять данные в различных разрезах и представлениях решит поставленый вопрос частично, так как нет организованной системы учета и не исключается ручной ввод(перенос) данных по факту. Первый вариант: 1) Первое, что необходимо сделать, это организовать (перестроить) систему учета в необходимых разрезах в Вашей учетной системе, то есть если мы говорим о ДДС, - расписать справочник Движения денежных средств в учетной системе, добавить обязательные реквизиты в документы движения денежных средств (в вашем случае ЦФО и бизнес-единицы), это позволит получать факт в необходимых разрезах. 2) Далее создайте в учетной системе простой документ бюджет с необходимыми реквизитами (в вашем случае ЦФО, бизнес-единицы, варианты). 3) Создайте необходимые отчеты.
Второй вариант: 1) Первый пункт из первого варианта, от организации не уйти. 2) Делаете отчет из учетной системы ввиде базы данных: Период, ЦФО, бизнес-единица, статья ДДС, Сумма, План/факт = факт, Вариант = пусто 3) Бюджеты делаете в разрезе справочников соответствующих учетной тоже ввиде базы данных: Период, ЦФО, бизнес-единица, статья ДДС, Сумма, План/факт = план, Вариант = 2 4) отчеты делаете совмещая две базы данных далее использая сводные таблицы либо другие кубы.
Если будут вопросы пишите. Привет коллеги. Буквально на днях при формировании кеш-флоу ну скажем на год, из-за просто огромнейшего количества ссылок, столкнулся с таким фактом в EXCELE как нехватка ресурсов. И вот хотел бы развить тему Jedox Palo как можно подробнее, я где то на сайте читал про эти кубы и вот там видел как некий smash71 просил помощи у мастера я так понимаю формирования кубов и измерений, и судя по тому,что пишет smash71 мне становится понятно, что он разобрался. Я для себя вижу выход в этих кубах, вот только опыта нету вообще никакого в их построении и вот прошу помощи у знатоков своего дела, может есть у кого какое описание или презенташка как допустим построить БДДС в Jedox Palo я слышал, что можно в него импортировать форму и на основании ее строить куб а вот с правилами вообще темный лес. Заранее всем спасибо. Столкнулся с такой же проблемой, думаю применить ACCESS.
Что скажете по поводу формирования БДР, БДДС, план-факт анализа в ACCESS?В СУБД хорошо держать исходную информацию. Более-менее удобно держать ввод данных (можно удобно делать подстановки и т.д.). Анализ уже удобнее делать в йокселе.
Хотя бывают свои глюки. У меня есть база данных очень большого объема. С некоторых пор после очередного дополнения данных она не хочет делать корректную сортировку для формирования сводных таблиц в йокселе. Пришлось временно настраивать формирование сводных таблиц напрямую в аксессе.
Я тоже не понял как работать с Jedox Palo. Хотелось бы почитать литературу по его использованиюВ общем я продвинулся совсем неплохо. Данный продукт мне очень симпотичен, вообщем кого интересует пишите в личку помогу чем смогу. Почитав на форуме сколько люди хотят выложить евриков за за автоматизацию бюджетирования.слово бюджет где то звучит непонятным отголоском. Что у меня построено на PALO Бюджетирование 1. БДДС Оперативный учет различные данные которые необходимы тому или иному подразделению или цфо для принятия оперативных решений.
Диаграмма Ганта В Excel
Проекты есть задумки есть. Пишите буду рад помочь.